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PROCESS

과정안내

센트럴 투자자문은 고객이 가장 편하게 이용할 수 있도록 최소, 최적화된 계약과정과 방문 서비스를 진행하고 있습니다.

Advisory Contract Process

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02. 계약서 작성 및 체결

센트럴 투자자문과 고객님의 계약은 휴대폰 어플리케이션 하나로 공신력있는 코스콤 회사를 통해 보증됩니다.

계약 안내를 직원이 처음부터 끝까지 옆에서 도와드립니다. 

​휴대폰으로 개별 진행이 불가능하신 분들은 직원이 방문드려 계약을 도와드립니다. 

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01. 자산 관리 상담

고객과의 온, 오프라인 미팅 또는 전화통화 등을 통한 고객의 투자 성향과 재무상태를 확인합니다.

이후 고객의 상황에 맞는 상품을 안내드립니다.

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03. 계좌개설

고객 명의의 자문 계좌를 개설합니다.

펀드, 주식, 해외주식, 국내외 선물까지 원하는 운용 상품의 자문계좌를 개설합니다.

진행사항은 센트럴 투자자문 직원 및 증권사 직원이 옆에서 도와드립니다.

​마찬가지로 개별 진행이 불가능하신 분들은 직원이 방문드려 개설 안내를 도와드립니다.

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04. 포트폴리오 발송 및 종목매매

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