PROCESS

과정안내

센트럴 투자자문은 고객이 가장 편하게 이용할 수 있도록 최소, 최적화된 계약과정과 방문 서비스를 진행하고 있습니다.

Advisory Contract Process

02. 계약서 작성 및 체결

센트럴 투자자문과 고객님의 계약은 휴대폰 어플리케이션 하나로 공신력있는 코스콤 회사를 통해 보증됩니다.

계약 안내를 직원이 처음부터 끝까지 옆에서 도와드립니다.

휴대폰으로 개별 진행이 불가능하신 분들은 직원이 방문드려 계약을 도와드립니다.

01. 자산 관리 상담

고객과의 온, 오프라인 미팅 또는 전화통화 등을 통한 고객의 투자 성향과 재무상태를 확인합니다.

이후 고객의 상황에 맞는 상품을 안내드립니다.

03. 계좌개설

고객 명의의 자문 계좌를 개설합니다.

펀드, 주식, 해외주식, 국내외 선물까지 원하는 운용 상품의 자문계좌를 개설합니다.

진행사항은 센트럴 투자자문 직원 및 증권사 직원이 옆에서 도와드립니다.

마찬가지로 개별 진행이 불가능하신 분들은 직원이 방문드려 개설 안내를 도와드립니다.

04. 포트폴리오 발송 및 종목매매